《悟空从师》讲的是石猴出世后，在花果山被拥为美猴王。他为求长生不老之术，去灵台方寸山拜菩提祖师为师，取法名孙悟空。由于悟空天资聪颖，又经过多年苦练，终于学到了长生不老之术、翻筋斗云和七十二变等本领。

《龙宫夺宝》讲的是孙悟空在花果山自称齐天大圣，率众猴终日习武，但他对自己的兵器总觉得不称心。在一个老猴的建议下，孙悟空潜入东海龙宫，向老龙王去要一件兵器。但是，孙悟空对老龙王拿出的几件兵器都不满意。最后，他终于在海底宝库找到了一件称心如意的金箍棒。老龙王舍不得把这件神奇的宝贝送给孙悟空，孙悟空便用武力把宝贝夺了过来，并把它带回了花果山。

《大闹天宫》讲的是孙悟空在东海夺了龙王的宝贝，惊动了玉帝。玉帝怕孙悟空再闯下大祸，便召他去天庭看守蟠桃园。孙悟空在蟠桃园大吃熟透的桃子，又去王母娘娘的蟠桃会大吃大喝，借着酒劲儿，他还把太上老君炼好的金丹吃得一粒不剩。孙悟空被天兵天将捉到天庭，玉帝想把他碎尸万段，却未能伤他一根毫毛，又把他推进炼丹炉，也奈何不了他。直到孙悟空大闹灵霄宝殿,玉帝无奈，请如来佛祖把孙悟空压在五行山下。

《八戒改邪》讲的是唐僧去西天取经途中，在五行山下救出悟空，收他为徒。师徒二人来到高老庄，得知庄主的女儿被一个胖妖怪强占。悟空变成高家小姐模样与妖怪周旋，弄清妖怪的来历后，现出原形捉拿妖怪。当妖怪得知悟空是保护唐僧去西天取经的人，便请求悟空引他去见唐僧，原来是观音让他在此等候唐僧同去西天取经。唐僧便收他为徒，取法名悟能，别名八戒。这样，去西天取经的人，便由师徒二人变成了师徒三人。

《沙僧归正》讲的是唐僧师徒三人来到流沙河，河中有个凶猛的妖怪阻挡，使师徒无法过河西行。悟空、八戒与水中的妖怪进行了反复的搏斗，妖怪最终力不能支，钻入水中躲藏，无法将他擒拿。悟空只好去南海请观音菩萨相助，原来观音早已命那妖怪保唐僧西天取经，并说只要妖怪知道是唐僧，定会归顺。观音派木吒同悟空回流沙河，说服沙僧向师父唐僧跪拜谢罪。然后，师徒四人乘坐法船渡过流沙河，继续西行。

《三打白骨精》讲的是唐僧师徒四人西行取经，来到一处险地。一个狡猾善变的白骨精在这里等候，想吃唐僧肉，以求长生不老。她一会儿变作村姑，一会儿变作老太婆，一会儿又变作白发老头儿，再三欺骗唐僧师徒。孙悟空火眼金睛，每次都能识破白骨精的真面目。唐僧虽心地善良，但不辨真伪，再三阻拦悟空除妖，并念起紧箍咒，使悟空疼痛难忍。直到悟空忍着疼痛打死了白骨精，使她现出原形，唐僧才知道错怪了悟空。

《红孩儿》讲的是唐僧师徒四人西行取经途中，唐僧被牛魔王之子红孩儿用一阵旋风卷入火云洞。悟空、八戒、沙僧赶到火云洞，与红孩儿展开大战。红孩儿用喷火车喷出熊熊大火，三人招架不住。悟空见一时间无法战胜红孩儿，便去南海请观音菩萨帮忙。观音赶到火云洞，红孩儿竟对观音动武，还坐上了观音的莲花宝座。观音把莲花宝座变成锋利的天罡刀，锁住红孩儿，将他降服。悟空、八戒、沙僧杀入火云洞，救出了师父唐僧。

《真假猴王》讲的是西天取经路上，孙悟空打死了几个拦路抢劫的强盗，唐僧责怪悟空不该杀生伤命，一气之下，赶走了悟空。一个假猴王得知，但扮成悟空模样来伤害唐僧。观音让悟空、沙僧找到假猴王，到唐僧面前辨认真假，但唐僧很难认出哪个是真悟空，二人只好到上界去找佛祖如来指明真假。如来让假悟空现出六耳猕猴的原形，才使师徒们又重聚在一起，释了前嫌，大家又高高兴兴地上路了。

《火焰山》讲的是唐僧师徒四人西行路上，被烈焰滚滚的火焰山挡住去路。经打听得知，要想过山，只有向铁扇公主借芭蕉扇才能扇灭大火。可铁扇公主是牛魔王的妻子，红孩儿的母亲，悟空曾打败过红孩儿，所以，铁扇公主借给他一把假扇，火焰不但没有扑灭，反倒越扇越旺了。悟空只好找到牛魔王，和八戒共同战胜牛魔王，使他现了原形，迫使铁扇公主交出真扇，这才扑灭了大火。师徒四人顺利地过了火焰山，继续向西而去。

《获取真经》讲的是唐僧师徒四人来到比丘国，发现家家门口都放着一只鹅笼，里面装着不满七岁的男童。据说一个妖道要用这些男童的心肝为国王煎药。悟空和八戒降了妖道，把鹅笼里的男童救了出来。离开比丘国，师徒四人又走了多日，终于来到西方佛地灵山雷音寺，从如来佛祖那里获取真经，并返回东土大唐，将真经献给唐太宗。随后，唐僧师徒四人被如来召回西天一一加封。虽然取经路上历经艰险，但终于功德圆满，修成正果。